La Scotia accroît ses activités au Chili avec un rachat de 810 millions $ US
Le 31 août 2007 - 16:55
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La Banque Scotia a raffermi sa réputation voulant qu'elle soit la plus internationale des banques canadiennes en s'emparant d'une participation de 79 pour cent dans l'institution chilienne Banco del Desarrollo pour 810 millions $ US.
Cette transaction est la première étape d'une stratégie visant à racheter complètement la septième plus grande banque du pays sud-américain, a indiqué la Scotia. Elle prévoit ensuite la jumeler à sa propre filiale chilienne, Scotiabank Sud Americano, pour ainsi créer la sixième plus grande banque du pays.
Banco del Desarrollo, dont l'actif total dépasse 5,1 milliards $ US, dispose d'un réseau national de 74 succursales.
"Les acquisitions font grandement partie de notre stratégie de croissance, particulièrement dans les pays où nous avons déjà une présence", a noté le président et chef de la direction, Rick Waugh.
"Le Chili est un pays où nous voyons un avenir prometteur."
Selon M. Waugh, le Chili affiche le plus haut ratio de produit intérieur brut par habitant en Amérique du Sud, et une jeune population qui pourrait devenir de potentiels clients.
L'acquisition de la participation annoncée vendredi est réalisée auprès de trois sources: Sociedad de Inversiones Norte Sur, société d'investissement chilienne détenant 39 pour cent de Banco del Desarrollo; la banque française Crédit Agricole détenant 24 pour cent et la banque italienne Intesa Sanpaolo, qui possède le reste.
L'accord est assujetti à l'assentiment des autorités réglementaires, mais la transaction devrait être clôturée en novembre.
La Scotia prévoit ensuite de réaliser une offre publique pour racheter la totalité des actions de Banco del Desarrollo, opération qui serait évaluée à 1,03 milliard $ US.
"Compte tenu de son robuste capital et de son bon dossier d'exécution, nous continuons de considérer la Scotia comme une des six grandes banques les mieux gérées", a estimé l'analyste de Valeurs mobilières Desjardins, Michael Goldberg, dans une note de recherche.
"L'expansion de sa plateforme internationale a été un grand succès. La stratégie non orthodoxe de la Scotia a porté fruit et démontre qu'elle peut afficher une croissance sans faire de sacrifice."
Les premiers pas de la Scotia au Chili remontent à 1990, lorsqu'elle a acheté une participation de 25 pour cent dans Banco Sud Americano. Dix ans plus tard, elle a accru sa participation à 98,8 pour cent et en a changé le nom pour Scotiabank Sud Americano.
Cette filiale gère un actif total de 3,5 milliards $ US et compte 57 succursales.
L'action de la Banque Scotia a pris vendredi 1,07 $ à la Bourse de Toronto, soit 2 pour cent, pour clôturer à 52,24 $.
© La Presse Canadienne, 2012
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