Une filiale américaine de la Banque Royale du Canada a consenti à verser 1,6 milliard $ US en espèces et en actions afin de faire l'acquisition d'Alabama National BanCorporation, société mère de 11 banques américaines, dont le siège social est situé à Birmingham.
Cette acquisition par RBC Centura Banks, dont le siège est à Raleigh, en Caroline du Nord, concerne 45 succursales bancaires et autres entreprises affiliées en Alabama, 45 en Floride et 13 en Géorgie, et elle permet à Centura d'accroître sa présence au sein du marché hautement concurrentiel du sud-est des Etats-Unis.
En vertu de l'entente de prise de contrôle, les actionnaires d'Alabama National BanCorporation recevront 80 $ US en espèces ou en actions de RBC, en échange de chaque action, ou encore une combinaison des deux. Dans son ensemble, la transaction sera réglée à parts égales en espèces et en actions de RBC.
Alabama National BanCorporation chapeaute 11 filiales bancaires totalisant 113 centres bancaires, huit bureaux de prêts hypothécaires et autres, ainsi que 124 guichets automatiques bancaires. Le 30 juin, Alabama National BanCorporation comptait des actifs de 7,9 milliards $ US, des soldes de dépôt atteignant 5,8 milliards $ US et des prêts s'élevant à 5,7 milliards $ US.
Une fois la transaction complétée, RBC Centura disposera d'actifs supérieurs à 33 milliards $ US et comptera 85 établissements en Alabama, 89 en Floride et 68 en Géorgie.
L'acquisition est assujettie aux conditions de clôture d'usage, dont l'approbation par les autorités de réglementation américaines et canadiennes et par les actionnaires d'Alabama National BanCorporation.
L'opération, qui doit être menée à terme au début de l'année prochaine, "devrait contribuer de manière importante à la croissance des revenus de RBC Centura à court terme et contribuer au bénéfice de RBC en 2009", a affirmé la Banque Royale par voie de communiqué.
"Cette acquisition place RBC Centura encore en meilleure position pour répondre aux besoins bancaires des entreprises, des propriétaires d'entreprises et des professionnels dans le sud-est des Etats-Unis", a quant
à lui estimé Scott Custer, président du conseil et chef de la direction de RBC Centura, également par voie de communiqué.
"Cette opération renforce notre capacité de toucher davantage de clients dans la région par l'expansion de notre réseau de succursales à plus de 440 établissements, en solidifiant notre position sur le marché en Alabama, en nous ouvrant d'importants nouveaux marchés en Floride, et en accroissant notre présence à Atlanta", a-t-il ajouté.
A la Bourse de Toronto, jeudi après-midi, le cours de l'action de la Banque Royale du Canada était de 53,79 $, en baisse de 21 cents comparativement au taux de clôture de la veille.
