Quebecor World annonce qu'elle retire son plan de refinancement de 750 millions $
Le 20 novembre 2007 - 13:24
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Les conditions difficiles du marché du crédit forcent Quebecor World (TSX:IQW) à retirer son plan de refinancement de 750 millions $ rendu public récemment, a indiqué mardi l'entreprise.
Il y a une semaine, l'imprimeur avait annoncé une nouvelle émission d'actions et de titres de dettes, une nouvelle suivie d'une forte baisse de son titre boursier, qui a perdu près de 50 pour cent de sa valeur au cours des derniers jours.
"La société a décidé de retirer son plan de refinancement en raison de la conjoncture actuelle du marché financier qui est difficile", a déclaré mardi Quebecor World dans un communiqué.
L'entreprise, qui a récemment annoncé la vente de ses activités européennes, a affirmé qu'elle continuera d'évaluer divers scénarios qui s'offrent à elle, dont l'émission d'actions et de titres de créance, lorsque les conditions du marché financier seront plus favorables.
La vente d'actifs, des opérations de cessions-bails ainsi que d'autres alternatives de financement seront aussi étudiées, a affirmé Quebecor World.
À ces fins, des conseillers financiers indépendants seront embauchés afin de conseiller les administrateurs de l'entreprise.
Mardi, le groupe Quebecor (TSX:QBR.B) a affirmé dans un communiqué distinct qu'il était d'accord avec la décision de sa filiale de l'impression.
La société a indiqué qu'en tant qu'actionnaire de contrôle, elle entend "coopérer avec le conseil de Quebecor World et ses conseillers indépendants dans leurs efforts pour identifier des solutions alternatives".
Mardi, l'action de Quebecor World a reculé de 16 cents, soit 5,5 pour cent, terminant à 2,74 $.
L'annonce, il y a exactement une semaine, de son plan de refinancement, a provoqué une baisse de 22 pour cent du titre de l'entreprise, qui clôturait, mardi le 13 novembre, sur une perte de 1,10 $, à 4 $.
Vendredi dernier, l'action de Quebecor World a poursuivi sa dégringolade, terminant en baisse de 22,6 pour cent, à 3,02 $.
Dans le cadre du plan de refinancement annoncé la semaine dernière, l'entreprise prévoyait notamment procéder à un appel public à l'épargne pour un produit brut d'environ 185 millions $ et émettre des actions pour un total d'environ 65 millions $ CAN grâce à un placement privé permettant à Quebecor inc. de maintenir son niveau de participation dans son capital-actions.
Quebecor World avait également l'intention de procéder à un placement privé de 500 millions $ CAN en nouveaux titres de créance et d'apporter des modifications à ses facilités de crédit.
Le 7 novembre dernier, Quebecor World a annoncé la vente à RSDB, une entreprise néerlandaise, de ses activités européennes. Quebecor World conservera une participation de 29,9 pour cent dans la société issue du regroupement qui sera désignée par le nom de Roto Smeets Quebecor et sera cotée à la bourse Euronext Amsterdam.
Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre dernier, Quebecor World a déclaré une perte nette de 315,1 millions $ US (2,42 $ par action), comparativement à un bénéfice net de 18,9 millions $ US (9 cents par action) enregistré un an auparavant.
Les revenus de l'entreprise se sont établis à 1,41 milliard $ US, contre 1,55 milliard $ US en 2006.
© La Presse Canadienne, 2012
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