Le groupe Air France-KLM a annoncé lundi soir le retrait de son offre de rachat de la compagnie aérienne italienne Alitalia, en proie à des difficultés financières, moins de trois semaines après la rupture des négociations avec les syndicats italiens.
Dans un communiqué, la compagnie franco-néerlandaise déclare que les engagements pris par elle en vue du lancement d'une offre publique d'échange sur Alitalia ne sont "plus valides".
Le groupe Air France-KLM explique que "les conditions suspensives qui devaient être préalablement satisfaites avant tout lancement d'une offre" n'ont "pas été remplies."
Les négociations exclusives entre Air France-KLM et Alitalia, compagnie détenue à 49,9 pour cent par l'État italien, avaient débuté le 15 janvier. Deux mois plus tard, le 14 mars, le groupe franco-néerlandais soumettait sa proposition de rachat à la compagnie nationale italienne, proposition approuvée le 16 mars par le conseil d'administration d'Alitalia.
Air France-KLM se proposait d'acquérir 100 pour cent du capital d'Alitalia par le biais d'une offre publique d'échange (OPE) d'actions Alitalia en actions Air France-KLM, avec une parité d'une action Air France-KLM pour 160 actions Alitalia, soit l'équivalent de 8,7 millions de titres Air France-KLM pour 100 pour cent d'Alitalia.
Le groupe franco-néerlandais proposait également d'acquérir les obligations convertibles en actions Alitalia émises par la compagnie italienne à la valeur actuelle du marché, soit 0,3145 euro par obligation pour un montant total de 608 millions d'euros.
Air France-KLM s'engageait par ailleurs à garantir une augmentation de capital d'un milliard d'euros, destinée à une relance commerciale de la compagnie italienne.
Toutefois, quelque 1.600 emplois sur les 11.000 que compte Alitalia risquaient de disparaître.
À la suite du dépôt de son offre, Air France-KLM avait mené des négociations avec les syndicats représentatifs d'Alitalia, qui avaient permis d'amender la proposition initiale, mais qui s'étaient finalement soldées par un échec le 2 avril, à l'issue de la cinquième séance de pourparlers.
Les syndicats d'Alitalia exigeaient que le groupe franco-néerlandais acquière l'ensemble de la compagnie italienne _ y compris les activités déficitaires de service au sol qui n'étaient pas intégralement incluses dans l'offre d'Air France. En outre, ils demandaient que les services de fret d'Alitalia soient maintenus sur toute la durée du plan d'affaires d'Air France-KLM et que la modernisation de la flotte soit mise en place.
Face à ces exigences, le PDG d'Air France-KLM Jean-Cyril Spinetta avait alors fait le constat de la rupture des négociations, en accusant les syndicats italiens d'avoir formulé des demandes nouvelles qui auraient conduit au maintien dans le périmètre d'Alitalia "d'activités induisant de lourdes pertes".
Après cette rupture, le groupe franco-néerlandais n'avait pas retiré immédiatement son offre, estimant que la balle était dans le camp d'Alitalia, de ses salariés et des organisations syndicales représentatives des personnels.
Cette offre était intervenue dans un contexte politique particulier en Italie, sur fond de campagne pour les élections législatives des 13 et 14 avril. Le gouvernement de centre-gauche sortant de Romano Prodi était plutôt favorable à l'offre d'Air France-KLM, mais Silvio Berlusconi (alors opposition de droite) avait exprimé, avant le scrutin, sa préférence pour une solution italienne.
Toutefois, vendredi dernier, quelques jours après la victoire de sa coalition de droite aux élections, le nouveau président du Conseil élu Silvio Berlusconi avait nuancé sa position, en estimant qu'Alitalia pourrait intégrer un plus grand groupe aérien comme le franco-néerlandais Air France-KLM, tout en restant le principal transporteur italien.
La compagnie italienne Alitalia a annoncé des pertes de 364 millions d'euros sur le dernier exercice, soit l'équivalent d'un million d'euros de pertes par jour.
