Les actionnaires de CHC Helicopter (TSX:FLY.A) se sont prononcés presque à l'unanimité en faveur de la prise de contrôle de l'entreprise par First Reserve Capital, au coût de 3,7 milliards $, a annoncé, tard mardi, le transporteur.
First Reserve, firme américaine du secteur du capital à risque privé, a accepté en février de payer 32,68 $ pour chaque action de catégorie A et de catégorie B de CHC, fournisseur de transport par hélicoptère, ce qui porte la portion de l'offre en argent à 1,5 milliard $.
La société hérite également d'une dette d'environ 800 millions $ ainsi que de la responsabilité de contrats de location d'avions hors bilan de CHC, que la compagnie évalue à environ 1,4 ou 1,5 milliard $.
L'offre représente une prime de 49 pour cent par rapport au cours de l'action de CHC de 21,88 $ à la fermeture de la Bourse de Toronto, le 21 février. Le titre a clôturé la séance de mercredi à 31,80 $, en hausse de sept cents ou 0,22 pour cent par rapport au taux de clôture de la veille.
CHC a dit espérer la conclusion en juin de l'entente, acceptée dans une proportion de plus de 99 pour cent par les actionnaires.
Les actifs sous gestion de First Reserve totalisent environ 12,5 milliards $. Il s'agit de la plus grande firme du secteur du capital à risque privé spécialisée dans les services à l'industrie pétrolière et gazière.
Les appareils de CHC sont utilisés pour le déplacement de personnes et d'équipement vers des sites d'exploration ou d'exploitation, souvent éloignés.
© La Presse Canadienne, 2008
