Anheuser-Busch est racheté par InBev
Le 14 juillet 2008 - 15:20
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Par Aoife White et Christopher Leonard
Le légendaire brasseur américain Anheuser-Busch a indiqué, lundi, avoir accepté l'offre d'achat de 52 milliards $ US soumise par son rival belge InBev, ce qui donne naissance au plus grand brasseur de la planète et tue dans l'oeuf une querelle acrimonieuse relativement au contrôle du créateur des bières Budweiser et Bud Light.
La transaction créera aussi la troisième plus importante entreprise de produits de consommation du monde. La nouvelle compagnie portera le nom de Anheuser-Busch InBev.
InBev contrôle notamment les marques Labatt, Stella Artois, Beck et Bass.
Le conseil d'administration d'Anheuser-Busch a accepté une offre d'achat bonifiée dimanche, selon un communiqué de presse conjoint émis par les deux entreprises. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.
"Le consommateur doit savoir que sa Bud sera toujours sa Bud, nous le promettons, pas seulement le produit, la qualité, la bière (...) mais aussi l'héritage, les brasseries qui brassent la bière, et tout ce qui est associé à ces brasseries", a dit, lors d'une conférence téléphonique, le chef de la direction d'InBev, Carlos Brito.
InBev obtient, grâce à cette transaction, une marque de bière légendaire _ Budweiser _ qu'elle pourra offrir sur des marchés émergents comme la Chine et le Brésil, où elle dispose déjà d'un réseau bien développé.
InBev est actuellement le deuxième brasseur de la planète, tout juste derrière SABMiller. L'acquisition d'Anheuser-Busch lui permettra de prendre la première place, tout en raflant la moitié du marché américain et le cinquième du marché russe.
M. Brito sera le chef de la direction de la nouvelle entreprise, tandis que le chef de la direction d'Anheuser-Busch, August Busch IV, perdra l'essentiel de ses responsabilités. Il sera membre du nouveau conseil d'administration, tout comme un autre représentant d'Anheuser-Busch à être nommé plus tard.
"Nous avons traversé des périodes difficiles ensemble, tout comme nos employés, mais en bout de compte, c'est une transaction à l'amiable et nous allons trimer dur pour nos nouveaux actionnaires", a dit M. Busch lors d'une conférence de presse.
Les actionnaires recevront 70 $ US par action, une hausse de 5 $ US par action par rapport à la première offre d'InBev, rejetée par Anheuser-Busch en juin. Les actionnaires des deux entreprises doivent encore entériner la transaction, tout comme les autorités réglementaires américaines et européennes.
Le brasseur mexicain Grupo Modelo, dans laquelle Anheuser-Busch détient une participation de 50 pour cent, affirme que sa relation avec le géant américain lui donne le droit de consentir ou non à la transaction.
M. Brito a toutefois indiqué aux journalistes n'entrevoir "aucune obstruction provenant de la part de Modelo" et être impliqué dans des "discussions positives" pour garder la mexicaine en tant que partenaire. Il a ajouté n'avoir aucune intention immédiate de racheter Modelo ou d'y réduire la participation d'Anheuser-Busch.
InBev a révélé avoir l'intention d'installer son siège social nord-américain à St. Louis, où est installée Anheuser-Busch depuis sa fondation, et de préserver les 12 brasseries de l'entreprise.
Le nouveau propriétaire prévoit toutefois se départir de certains actifs "non essentiels" afin de récolter 7 milliards $ US pour financer la transaction. Elle empruntera aussi 45 milliards $ US et émettra 9,8 milliards $ US en nouvelles actions.
Les actionnaires devront toutefois patienter un peu, puisque InBev a indiqué s'attendre à une réduction des dividendes et à ne réaliser aucun bénéfice par action avant 2010.
Elle promet toutefois des bienfaits à long terme. Le marché de la bière en Amérique du Nord et en Europe est stagnant, les amateurs se tournant de plus en plus vers le vin et les spiritueux. InBev a réagi en développant de nouveaux marchés, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est et en Asie.
InBev prédit réaliser des économies d'échelle de 1,5 milliard $ US par année sur trois ans, d'ici 2011. Ces économies découleront essentiellement d'améliorations apportées à la chaîne d'approvisionnement. L'attention apportée par InBev aux dépenses, qui contraint ses gestionnaires à justifier la moindre dépense, devrait aussi y être pour beaucoup.
© La Presse Canadienne, 2012
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